По мотивам удэгейской сказки“Семь страхов” в обработке Д.Нагишкина. Два брата охотника, подростки Индига и Саломдига, повстречали в тайге тигра. Индига испугался хищника и сбежал, покинув брата в опасности. Пристыженный матерью Индига вновь отправился в тайгу, чтобы искупить свою вину. Преодолев много трудностей, он приходит к скале, на которой укрылся его брат, подстерегаемый тигром. Индига убивает хищника и спасает брата.