В основе сюжета — история офицера Ника Мендозы, сотрудника полиции Майами. Недавно его повысили до детектива, и к нему приставили нового напарника — опытного полицейского Хай Мин Дао. Вместе они расследуют дело о крупной сети распространения наркотиков.