Работа с контактами клиентов

Раздел «первичные контакты» - это раздел, в котором содержится информация о ваших клиентах, а также о действиях, которые были по ним сделаны, или которые запланированы. Также можно сохранить себе на компьютер все контакты, отображаемые на экране - выбрав пункт “Эксель” в меню “Действия”. Добавить первичный контакт просто – кнопка «Новый первичный контакт». При этом мы заполняем минимум полей – телефон, имя, задачу клиента (что нужно сделать - продать/снять и с каким типом объектом - квартира, дом), а также откуда клиент узнал о нас. После сохранения контакта мы сможем заполнить историю действий по клиенту или запланировать новые действия. О запланированных действиях система оповещает по электронной почте каждое утро. Совершенные действия – выделены зеленым цветом, запланированные действия – желтым, просроченные – красным. Действие будет считаться не выполненным, пока вы не нажмете на нем галочку «пометить как завершенное». Все действия показаны в списке клиентов. Их можно сортировать по типу задачи, по типу объекта, или по сотрудникам – для руководителя. Здесь же можно как работать с действиями по клиентам, так и редактировать общий комментарий по нему. Здесь также можно добавлять и редактировать действия к контакту - нажав на иконку плюсик или на само действие. Контакты можно отправлять в архив, такой контакт будет считаться удаленным. Но его можно будет просмотреть в разделе “Архив”. Редактировать сам контакт можно таким образом – и в этой карточке клиента мы сможем добавить для него продаваемый объект. Или заявку на подбор объекта. Обращаем особое внимание, что объекты или подборы можно также создавать в раздел «Объекты» и разделе «Подборы» кнопками «Новый объект» и «Новый подбор», при этом данные клиента вы будете заполнять непосредственно в карточке и новый первичный контакт при этом будет создан автоматически.