Историческая драма по мотивам пьесы А.К.Толстого "Смерть Иоанна Грозного". Весна 1584 года. Волхвы предсказывают смерть царя Иоанна в течение суток. Враждующие между собой бояре бунтуют и готовы объединиться против Бориса Годунова. Однако Грозный никому не доверяет и третирует царевича. Царский двор приходит в смятение. И без того неустойчивые моральные принципы становятся вовсе разнузданными: Москву наполняют насилие, пьяные оргии и дикий разгул царской власти...