Импровизация «Вечеринка». Сергей Матвиенко в роли мишки, который из-за внешности не попал на картинку «Утро в сосновом бору». Дмитрий Позов в роли дерзкого, как пуля резкого. А Антон Шастун - Змея Горыныча, у которого поругались все головы. Арсений Попов - большой тусовщик. Именно в своем доме он собрал всех этих необычных гостей для очередной вечеринки. Какие именно персонажи в гостях, Арсению предстоит угадать.