South of Midnight* К югу от полуночи* 2 глава СКРЫТЫЕ ТАЛАНТЫ

Действие игры разворачивается в готическом фэнтезийном мире американского Глубокого Юга. Разрушительный ураган, обрушившийся на город Проспе́ро, смывает дом матери главной героини Хейзел в реку. После посещения особняка своей бабушки она обнаруживает в себе магические способности и вскоре выясняет, что обладает даром Прядильщицы. Прядильщицы могут видеть скрытые нити, из которых соткан мир, и восстанавливать разорванные материальные и духовные связи. В своём путешествии героиня встречает существ из южноамериканского фольклора, сражается с враждебными созданиями Хейнтами, пытаясь восстановить «Великий Гобелен», ткань реальности, и найти новый дом.