Детективно-криминальная драма по повести Юрия Маслова "Каракурт". Познакомив циркача и своего подручного Швецова с бывшей любовницей, глава преступной организации и вымогатель Е.Е. не подозревал, что очень скоро будет жестоко избит, потому как циркач по-настоящему влюбился в директоршу магазина. Швецова посадили в тюрьму. И там началась другая и уже трагическая история...