Две пары куропаток, Бровкины и Подковкины, выводят по двенадцать птенцов. Подковкины знакомятся с Жаворонком, а обоих Бровкиных убивает сокол. Жена Подковкина, Оранжевое Горлышко, решает усыновить птенцов как своих собственных.