Сергей, Татьяна Никитины и другие исполнители. Слова Р. Киплинга (перевод С. Маршака). Музыка В. Берковского и М. Синельникова. Популярные песни под гитару. Бардовская песня. Песни для детей. Любимые песни. Использованы кадры из м/ф "Рио". Исполняет Александр Молодкин.