Три правителя в разных королевствах справляются со своими ужасными одержимостями

В королевстве Долина туманов клоун идет по улицам и видит фокусников, жонглеров и шутов, которым предстоит выступить перед королевской семьей. Король с супругой и вся знать собрались в зале на цирковое представление. Все веселятся, глядя на клоунов и шутов, лишь королева остается сдержанной и серьезной. В какой-то момент клоун выливает на свою жену ведро холодной воды. Женщина снимает верхнюю одежду, и королева видит, что та в положении.