Вернувшись с Острова Времени в Вавилон, вместе с обретённой возлюбленной, императрицей Времени, Кайлиной, - Принц, закалённый в боях воин, вместо долгожданного мира, обнаруживает, что его царство разорено войной. Позднее он узнает, что Кайлина пала жертвой заговора. Смерть императрицы высвобождает Пески Времени, угрожающие исчезновением всему, что дорого наследнику престола. Выброшенный на улицу и всеми преследуемый герой осознает, что им постепенно овладевает дух Темного Принца, порожденный Песками Времени. В борьбе с самим собой — своим демоническим двойником — Принцу придется отстоять свое право быть правителем Вавилона.