Падишах рассказал дервишам свою историю пятилетнего путешествия в поисках своей возлюбленной жены. Много разных трудностей пришлось ему встретить на пути. Он голодал, встречал много необычных животных и людей. Одни помогали ему, другие же, хотели убить. Но после всех препятствий, его желание осуществилось. Он воссоединился с принцессой, женился на ней и отвёз в свою страну. Вот такая история падишаха Адиль хана. Дервишам она понравилась больше чем их собственные.