Несколько лет назад при задержании киллера Барсукова Фролов получил пулю и чуть было не умер. Тогда преступнику удалось сбежать, а теперь он снова объявился в Санкт-Петербурге. Его нанимает Батыев, чтобы он убил Сыча, и Сыч, чтобы он убил Батыева...