Юный Олле просыпается посреди ночи и обнаруживает, что его сестра исчезла, а в их домике, расположенном на опушке леса, царит жуткая тишина. Решив найти Лиллемора, встревоженный ребенок набирается храбрости и, вопреки совету матери,. отправляется на улицу, во владения троллей и фей.