Рассказывается об игумене Дамаскине, иконописце Алипии. Краткая история Валаамского монастыря. Съемки прошли в Коневском скиту, Никольском скиту, Владимирском скиту, в Центральной усадьбе и Зимней гостинице, келье игумена Дамаскина