Действие происходит в провинциальном городке Инаба. Главный герой — новый ученик, который вместе с друзьями расследует серию загадочных убийств и сталкивается с мистическим «Полуночным каналом» — легендой о телевизионном эфире, который появляется только в дождливые ночи.