31 декабря какого-то года. Два сталкера идут к друзьям встречать Новый год. По пути один из них таинственно исчезает. Второй в панике убегает от кровососа, появившегося неизвестно откуда. Блуждая по зимней «Зоне», он находит нечто удивительное...