Николай и Иннокентий продолжают наслаждаться местным гостеприимством. Не смотря на то, что внешне в деревне все в порядке, герои продолжают наблюдать тревожные мелочи, которые лишь усиливают их беспокойство. А когда наступает первая ночь...